Phù thủy rất ghét quỷ dữ, vì chúng là thứ được họ sinh ra, nhưng lúc nào cũng âm mưu chiếm đoạt thân xác họ.

Để tiêu diệt toàn bộ phù thủy, Ume lựa chọn hợp tác với một quỷ dữ.

Cô tạo ra nó, bằng những oán niệm và cảm xúc tiêu cực khác. Thế nên, nó không mang hình dạng, chỉ có thể núp dưới cái bóng của Ume.

Theo chân phù thủy chiến đấu, đi muôn nơi, nhìn muôn vật.

Con quỷ hỏi phù thủy, "Làm cách nào để ta có thể trở thành một con người?"

"Ngươi không thể. Quỷ dữ mãi chỉ là quỷ dữ. Thứ tạo vật với tâm hồn xấu xí làm sao học được cách sống như một con người."

"Ta biết rồi. Chỉ cần ăn phù thủy, quỷ liền hoá thành người."

"Đáng tiếc. Khi hết tác dụng, ta sẽ phong ấn ngươi."

Chỉ cần nuốt phù thủy trước khi bị phong ấn. Nhưng có mèo mun cản trở, con quỷ chưa từng được lấy một cơ hội xuống tay.

Phong ấn hình thành, quỷ dữ chỉ có thể làm một cái bóng.