Ở một khu thung lũng nọ, có một chàng trai yếu ớt, nhưng lại mang mối thù đậm sâu với con người. Chàng trai nhỏ bé nhưng đầy căm thù mang tên Thomas, cậu ta căm thù con người, vì một phần cậu ta mang dòng máu ác quỷ. Thomas căm thù con người và muốn tiêu diệt loài người, nhưng trở ngại lớn nhất đối với cậu là sức khoẻ của cậu, cậu ta quá yếu, đến mức không thể nhấc nổi cây rìu. Rồi đến năm cậu ta lên 23 tuổi, Thomas đã trở nên cao lớn, sức khoẻ của cậu tuy đã phát triển hơn nhưng vẫn thua kém so với những người cùng trang lứa. Chàng trai càng lớn càng căm thù loài người, bố mẹ cậu đã bỏ cậu đi từ nhỏ, cậu sống ở trong một nhà kho bỏ hoang, sống qua ngày bằng nước mưa và thức ăn kiếm được từ bãi rác. Một ngày, Thomas nảy ra ý tưởng lên một ngôi làng ở sườn núi để kiếm một cuộc sống tốt hơn, ngay khi bước chân vào ngôi làng, tất cả người dân nơi đây đều mang một ánh mắt nghi hoặc lẫn nhau. Khi nhìn thấy Thomas, mọi người chẳng ai quan tâm đến cậu, cậu ta lấy đó làm may mắn, và cậu ta bắt đầu đi quanh ngôi làng. Thomas đi quanh ngôi làng và cậu ta bắt gặp một ông già đang ngồi trước cửa một ngôi nhà mục nát, cũ kĩ, cậu ta tiến đến và bắt chuyện với ông lão. Sau khi biết về đại dịch Ma Sói ở làng này, Thomas đã nhanh trí, nảy ra ý tưởng kiếm đồng minh, cậu ta làm quen với một chàng trai làm trong tiệm bánh mì, chàng trai kia nhìn Thomas rách rưới, gầy gò và hôi thối, chàng trai liền mời Thomas về nhà, cho Thomas tắm rửa và ăn uống. Sau đó, cậu trai lữ khách và chàng bán bánh mì kết thân với nhau. Một đêm hoang vu, nhà của chàng bán bánh mì bị Ma Sói gõ cửa, Thomas quá sợ hãi đã bỏ chạy. Sáng hôm sau, khi Thomas quay lại ngôi nhà của người bạn thân, cậu đã thấy xác của một kẻ khác nằm bê bết máu trong nhà, còn chàng bán bánh đang nằm trên giường thở hổn hển, Thomas suy nghĩ một lúc, rồi lấy con dao mà bạn thân cậu dùng để chống cự với tên ma sói hôm qua đâm vào bụng chàng trai xấu số đang nằm trên giường. Quá bất ngờ và đau đớn, chàng bán bánh mì nhìn Thomas giận dữ và trút hơi thở cuối cùng. Vào buổi trưa hôm ấy, như thường lệ, một người bị tình nghi sẽ phải lên giàn treo cổ. Nhưng không, không còn ai còn sống sót trong làng, vì Thomas đã giết tất cả bọn họ rồi.