Ở làng có một cậu bé mới sinh ra đã mất cha mẹ , khi cậu lên 4 cậu ra đường thì luôn bị người khác đánh đập , truy đuổi . Tới một hôm , cậu đã ngủ quên khi đọc sách và gặp được một con cáo trong lồng .

Cáo : con người kia nếu ta ra khỏi đây thì ta sẽ giết ngươi.
Naruto : vậy ra ngươi là người khiến ta bị gọi là quái vật sao.
Cáo : ngươi ko hận ta sao .
Naruto : tại sao ta phải hận ngươi . Sự việc năm đó là do có người điều khiển ngươi đúng ko .
Cáo : sao ngươi biết
Naruto : đó là vì ta đã đến đó và cảm nhận đc một thứ gì đó nhưng ta ko rõ . Mà muốn làm bạn ko .
Cáo : được thôi .
Naruto : mà ngươi tên gì .
Cáo : kurama
Naruto : vậy hãy giúp nhau nhé
Kurama : uk.
Rồi sau đó cậu đã được kurama nói cho cậu biết bố mẹ mình là ai , xong cậu đi mua hoa , mới đặt bó hoa xuống cậu liền nghe tiếng hỏi quen thuộc

Hiruzen: cháu đã biết rồi sao
Naruto: nếu mình mà ko biết bà mẹ mình là ai thì có hơi thất vọng , jiji à ông có thể huấn luyện cho cháu đc ko
Hiruzen: đc chứ mà cháu hệ gì ? Naruto : cháu từng luyện tập quá sức rồi cháu thấy nó ghi cháu có các hệ là lôi , thủy , hoả , thổ và phong. Cháu còn thấy trên tờ giấy đó có băng , một thứ như dung nham , một chút lôi và gỗ

Hiruzen nghe đến đây liền chết lặng . Rồi đưa cho cậu cuốn trực và trong đó có các chiêu thức của cha cậu. Sau đó naruto liền nói : jiji à 5 tháng sau ông cho cháu làm anbu đc ko . Rồi sau đó Hiruzen liền đồng ý vì ông thấy cậu là một người tài giỏi nên nếu huấn luyện cậu tốt thì sau này cậu sẽ rất mạnh . Cậu liền nói là: jiji cháu muốn tạo một đội anbu mới là black oop , các thành viên là những người tinh nhuệ nhất trong giới anbu để mà có thể làm những nhiệm vụ nguy hiểm và dễ dàng chỉ huy cho các anbu .
Hiruzen: đó là một ý hay đấy đc lúc đó cháu sẽ là đội trưởng.

Sau đó cậu bắt đầu đến khu rừng chết để luyện tập. Sau đó cậu đã học được các chiêu thức của cha và rất nhiều chiêu khác .

Khi cậu lên 8 cậu cậu đã đến trường nhưng luôn nghe những lời chửi mắng . Khi đó cậu gặp được một người tên sasuke và lúc đó cậu ấy rất hồn nhiên .
Sasuke : naruto à ! Lúc tan học cậu đấu với tớ nhé .
Naruto : được thôi !
Lúc kết thúc giờ học
Naruto : cứ tới đi sasuke .
Sau khi sasuke ko đánh đc cậu liền nói
Naruto : tới tôi
Naruto đấm một phát vào bụng khiến sasuke bất tỉnh , sau đó cậu nói .
Naruto : anh ra được rồi đấy Itachi
Itachi : làm sao em biết anh ở đó .
Naruto : chakra
Itachi " em ấy cảm nhận chakra giỏi vậy sao "
Naruto : phiền anh đưa cậu ấy về .
Itachi : uk .

Sau đó cậu lại vào khu rừng chết và luyện tập. Khi cậu về nhà thì ngửi thấy mùi tanh nên đã đi theo mùi đó và nắp quan sát

Sasuke : tại sao anh lại làm vậy nii-chan.
Itachi : vì ta cần sức mạnh , hãy đến tìm ta khi ngươi đã mạnh lên.
Sau đó Itachi đưa sasuke vào ảo thuật và naruto đi ra nói
Naruto : tại sao anh lại làm vậy itachi
Itachi: vì ta cần sức mạnh.
Naruto: thế tại sao anh lại khóc.
Itachi: hãy đi hỏi Hokage đệ tam , naruto à cậu có thể thấy tôi chăm sóc sasuke được chứ. Tôi muốn cậu cấy ghép con mắt saringan của Shisui được chứ .

Naruto gật đầu rồi itachi đã biến mất,sau đó cậu đưa sasuke đến bệnh viện rồi đi hỏi Hokage đệ tam. Sau khi Hokage đệ tam kể hết mọi chuyện thì naruto đã đến bệnh viện và xem tình hình của sasuke , cậu định là sẽ nói cho cậu ấy biết vào năm sau .
Đã đc một năm kể từ khi naruto đi học. Khi đến lớp cậu lúc nào cậu cũng phá phách nhưng có ai biết rằng đó chính là cái vỏ bọc của cậu .

Naruto Thức dậy rồi cậu vscn xong thì cậu nấu đồ ăn sáng và làm bento cho mình . Ăn sáng xong cậu đi đến lớp với lớp vỏ bọc của mình . Trên đường đến trường cậu nghe những lời chửi mắng của dân làng
Dân làng 1: là nó đó , con quái vật
Dân làng 2: nếu tôi là Hokage thì tôi đã giết nó rồi .
..........
Nhưng cậu cứ coi như là ko có gì cả cậu, ghé qua cửa hàng hoa và mua một bó hoa rồi đi đến mộ cha mẹ mình.

Sau đó cậu liền đi tới trường , Tới trường thì ai cũng xa lánh cậu , coi cậu là quái vật nhưng cậu cũng ko quan tâm . Khi thầy iruka vào thầy bắt đầu phân chia đội
Đội 1 :......
...............
Đội 7 : Sakura, sasuke và naruto
.............
Sau đó các hướng dẫn của các đội đến lần lượt rời đi chợ đến khi còn lại 3 con người đang ở trong lớp . Naruto thấy vậy liền lấy một cuốn sách ra đọc. Đợi đến 2 tiếng trôi qua vị thầy " đáng kính " của cậu mới đến lúc đó thì cậu đã ăn hộp bento rồi . Sakura sau một hồi trách móc thì vị thầy đó liền nói : hãy gặp thầy trên sân thượng.

5 phút sau đội naruto có mặt rồi ông thầy nói : chúng ta hãy giới thiệu đi nào
Sakura: giới thiệu như thế nào ạ
Thầy: như tên, sở thích , thứ mình ghét , ước mơ.
Sasuke: thế thầy làm mẫu đi.
Thầy : thầy tên là Kakashi, sở thích rất nhiều , ghét ko có , ước mơ ko có.
2 người sặc và sak liền nghĩ cuối cùng cũng chỉ biết đc cái tên.

Kakashi: rồi thì em tóc hồng giới thiệu đi
Sakura: tên em là Sakura , sở thích là ( nhìn sasuke ) kyaaaaa , ghét ino và naruto , ước mơ là ( lại nhìn sasuke ) kyaaaaaaaa.
Kakashi : rồi đến em tóc đen
Sasuke : tên tôi là sasuke ; sở thích là ăn cà chua , luyện tập với naruto , những món ăn naruto nấu và đọc sách ; ghét rất nhiều , ước mơ là phục hưng gia tộc và giết kẻ đó
Kakashi: đến em đấy tóc vàng
Naruto: tên em là naruto , em thích ramen, tập luyện , đọc sách ; em ghét những ai gọi mình là nhóc , làm phiền khi em đang ngủ và làm tổn thương những người quan trọng với em , ước mơ là trở thành một Shinobi mạnh nhất và trở thành anbu .
Kakashi nghĩ : thằng bé có thể trở thành một anbu tài giỏi

Kakashi: đc rồi ngày mai các em hãy đến sân tập số bảy và nhớ ko đc ăn sáng để làm bài kiểm tra
Sakura : thưa thầy bọn em đã tốt nghiệp học viện r sao lại còn phải làm bài kiểm tra
Kakashi: đây là bài kiểm tra của riêng thầy để quyết định xem các em có quay về học viện hay ko , các em về đi .
Tất cả: vâng.

Rồi sau đó ai về nhà nấy naruto liền ra khu rừng chết luyện tập điều khiển chakra và cậu đã thuần thục trong vòng 4 phút dưới sự chỉ bảo của kurama . Naruto cũng có saringan nhưng chỉ mới được 1 phẩy. Cậu cũng học được các chiêu thức của cha mình và kurama nói với cậu rằng cậu cần phải có linh thú triệu hồi và nó thấy cậu là người thích hợp làm chủ của ngũ đại linh thú, từng là đệ tử của kurama nên cậu là người thích hợp nhất.
Cậu đã đồng ý và cậu về nhà tắm rửa , ăn cơm rồi đi ngủ