Một câu truyện không dựa theo bất kì một bối cảnh lịch sử nào mà hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả.

Đất nước của họ là một vùng rộng lớn được chia thành năm vùng khác nhau: A, B, C, D, F. Đây từng được coi là vùng đất thiên đường, nơi cuộc sống của những người dân ở đây vô cùng hoà thuận. Nhưng tất cả những điều đẹp đẽ đó phút chốc bị chôn vùi khi những chiến dịch theo chế độ mới bắt đầu bùng lên ở thôn F và ảnh hưởng sang các vùng khác. Quân đội của chế độ mới tại thôn F liên tiếp cử các mật thám xâm nhập vào địa bàn của những người chế độ cũ tại các thôn còn lại. Họ thu thập tin mật báo và có ý định xử nhanh, giết gọn nhằm thống nhất đất nước bằng những cách man rợ, cực đoan nhất.

Kang Dongho là mật thám của chế độ mới, được cử đến thôn D để thu thập những tin tức mật thám quan trọng. Ở đây, anh đã nảy sinh những tình cảm trên mức bạn bè với cháu trai của ông trưởng thôn, Lai Guanlin - một cậu nhóc có tính cách vui vẻ song vô cùng kiên cường và có ý chí.