Trên sân đấu Đại Hội Ma Thuật, có bốn người đang đứng đối diện nhau. Với hai chị em tóc trắng của Fairy Tail và một cô gái tóc đen cùng một cô bé tóc hồng đào đang thủ thế tấn công.

- Chúng ta phải chiến thắng trận đánh này! _Người mẫu tóc trắng lên tiếng.

- Là một thằng đàn ông thì phải cùng chị mình dành chiến thắng!! _Eflman lại bắt đầu màn "bài ca đàn ông" của mình.

- Cô gái tóc trắng kia trông có vẻ mạnh đấy. Để chị! _Cô gái tóc đen nhìn Nữ Quỷ với vẻ phấn khích.

- Không chị Hana! Chị hãy xử lí phần Eflman đi, còn Mirajane thì cứ để em. _Luna đứng một bên lạnh nhạt nói.

Thế là trận cuối cùng trong ngày cũng đã diễn ra (mìh xin được đưa Eflman và Hana sang một bên nhường đất cho Luna và Mira nhé!).

Trận đấu giữa Mira và Luna phải nói sao ta? Căng thẳng? Không! Phẫn nộ? Không phải! Vui vẻ? Càng không! Mà phải nói đó là nguyên một bầu không khí buồn bã. Vì sao ư? Vì cô bé tóc hồng nhỏ nhắn của hội Fairy Tail ngày nào giờ đã trở thành kẻ thù với nhau như thế này.

Tới tận bây giờ mà cô và mọi người vẫn còn chưa thể tin được Luna là con của Lucy và chuyện Lucy còn sống và muốn trả thù hội nữa chứ. Haizz, quả thật là đã có quá nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra trong kì Đại Hội Ma Thuật lần này. Ơ mà khoan đã. Hình như có đã một việc gì đó mà Mirajane cô đã bỏ qua. Nếu Lucy là mẹ của Luna thì cha con bé...... Là ai? Luna chỉ mới 15 tuổi, mà 15 năm trước chính là lúc Lucy rời hội, và Luna đã nhiều lần cho cô cảm thấy hơi giống "người đó". Nếu xâu chuỗi mọi việc lại với nhau thì, cha của Luna có thể là......

- Hãy mở ra cánh cổng tinh linh rừng xanh - Genta.

Trong khi Mira vẫn còn trong dòng suy nghĩ quan trọng của mình thì giọng Luna vang lên. Cô bé rút trong túi ra một chiếc chìa khóa xanh lá đậm, hô to câu mở cổng tinh linh. Và sau tiếng "Pính Pong", là một cô gái tóc màu rơm vàng nhạt, đôi mắt to tròn xanh dương trong veo, đang cầm trên tay một chiếc cung tên.

- Genta, nhắm vào cô gái tóc trắng ấy!

Luna ra lệnh, chất giọng thật lạnh tanh khiến mọi người nghe đều phải rùng mình nhưng đâu có ai biết, cổ họng cô bé giờ đây nghẹn ngào chẳng thể nói được gì thêm.

Quay lại với Nữ Quỷ Mira, hàng loạt những mũi tên do tinh linh rừng xanh bắn ra, đều nhân hai nhân ba, tạo thành một cơn mưa tên rơi xuống. Quá bất ngờ, nhưng Mira vẫn tránh được, sữ dụng sức mạnh phép thuật Chiếm Hữu để biến thành Quỷ Satan.

Hai bên đánh nhau rất quyết liệt, nhưng do Genta là tinh linh tấn công tầm xa nên việc tiếp cận Luna không khó gì. Vậy nên hết lần này đến lần khác Nữ Quỷ toàn nhắm thẳng Luna mà ra đòn. Biết tổng kế hoạch của đối phương nên cô bé tóc hồng đã nhanh tay gọi thêm Lambert - Tinh Linh Sấm Sét ra để đánh cận chiến.

Và khi thấy Luna đã gọi cùng lúc hai tinh linh khó mở cổng như thế thì Mira cho rằng Luna đã gần cạn ma thuật, nên đã đổi linh hồn Quỷ Satan thành linh hồn Quỷ Halphas và bất ngờ tấn công Luna từ đằng sau.

Vì Nữ Quỷ di chuyển rất nhanh nên mọi người nghĩ Mira sẽ chiến thắng nhưng thật không ngờ, Luna cư nhiên quay lại, nở một nụ cười khỉnh chỉ Mirajane mới nhìn thấy, và rồi.....

- HỎA LONG...... HỐNG.

Một ngọn lửa đỏ từ miệng Luna thổi ra đánh thẳng vào Mira khiến cô gái tóc trắng không thể né kịp nên bị thất văng ra xa. Mira cố ngồi dậy thì Luna đã xuất hiện trước mắt cô tự lúc nào, hai bên cánh tay còn bừng bừng ngọn lửa đỏ tiến về phía cô mà ra chiêu.

- HỎA LONG..... DỰC KÍCH.

Chỉ một đòn, nữ pháp sư cấp S của Fairy Tail đã hoàn toàn bị đánh bại, trước lúc nằm xuống, cô còn nở một nụ cười, nghĩ: "Quả đúng như mình đoán!".

Còn về phía Eflman thì đã bị Hana Hatokami đánh bại từ lúc nào. Trận cuối ngày kết thúc với tổng số điểm mà Angel Wing dành được trong hai ngày là 34 điểm. Mọi người ở đấu trường nhất là Fairy Tail vẫn còn rất bất ngờ trước sức mạnh này của Luna. Và trong số đó thì có một người đã vô cùng hoang mang và sững người.

"Luna Heartfilia, chẳng lẽ là......".