Trong mơ Lucy đang ở trong một toà lâu đài .
- công chúa người dậy rồi sao ? Một người hầu bước vào , cùng với một cô gái tóc vàng tầm 16 tuổi và Lucy mới có 14
- em mau thay đồ đi , hôm nay có khách đến gặp đấy . Bị ép mặc bộ váy dài màu đỏ làm cô rất khó chịu . Theo như cô biết thì giờ cô là công chúa thứ hai của nhà Heartfilla , chị cô tên là Mavis , cha mẹ cô bay giờ đang đi thăm các nước láng giềng , hôm nay có bữa tiệc mừng sinh nhật Mavis , đang mải suy nghĩ thì khách đến
- hoàng tử giá lâm . Hai thiếu niên tầm 17,18 tuổi xuất hiện . Một người tóc đen , một người tóc xanh
- tại sao lại phải đi đến đây chứ ? Người tóc xanh cần nhằn
- thôi nào , đây là lệnh mà. Người tóc đen
- im đi Zeref , chẳng qua là muốn gặp Mavis chứ gì .
- này Acnologia không phải cậu cũng vậy sao ?
- nhiều chuyện . Hai người này cãi nhau làm người hầu không nhịn cười được
- Zeref, Acnologia , ở bên này . Cô gái tóc vàng gọi
- Mavis , cuối cùng cũng tìm thấy em rồi . Zeref chạy đến
- mà con nhóc này là ai ? Acnologia chỉ tay
- đây là Lucy , em gái của em . Mau chào mọi người đi Lucy
- xin chào . Cúi người
- vậy nhờ mày chông Lucy đấy Acnologia . Zeref vỗ vai
- này, hai người đi đâu vậy ?
- đương nhiên là hẹn hò rồi . Chuồn luôn
- hai kẻ đáng ghét......
- anou? Lucy
- có chuyện gì sao ?
- em đói . * ọc * * ọc *
- vậy chúng ta đi chợ nhé .
- vâng. Hai người đến một khu chợ
- nhiều người quá. Lucy mải ngắm
- thôi nào , em muốn ăn gì ?
- cái gì cũng được .
Vì là người của hoàng tộc nên có rất nhiều tiền , họ thử hết các gian hàng
- no quá. Lucy
- lâu rồi mới gặp người có sở thích giống anh đấy . Acnologia
- vậy bình thường anh chơi với ai ?
- Zeref và Mavis nhưng đôi lúc có cảm giác mình là người thứ ba vậy .
- vậy thì em sẽ chơi với anh .
- thật không ?
- thật mà .
- vậy thì em phải gọi anh là Oni-chan .
- tại sao ?
- Zeref sinh trước anh có 2 tháng thôi mà cũng lên mặt , Mavis thì còn lâu mới gọi như thế mà anh muốn có em lắm . Siscon chính hiệu
- Oni-chan anh trẻ con quá . Lucy gọi làm Acnologia đỏ hết cả mặt
- được rồi em muốn đi đâu chơi ?
- có chỗ nào vui không ?
- anh biết một chỗ đấy . Acnologia kéo Lucy đi
- oni- chan đây là ?
- Đại Hội Phép Thuật là nơi tập trung nhiều người mạnh lắm nhưng cũng phải có những người thông minh nữa .
- chúng ta cũng tham gia được sao ?
- hai người là có thể lập thành một Team rồi .
Hai người lần lượt đánh bại các đối thủ , ban giám khảo cũng không tin vào mắt mình là hai đứa trẻ đang đấu với những đội mạnh nhất . Lucy có tài quan sát và phân tích hơn cả Mavis, Acnologia là một Dragon Slayer nên có sức mạnh rất lớn và có thể biến thành rồng nhưng giấu đi vì không muốn Lucy sợ
- đến vòng chung kết rồi . Lucy
- không biết đối thủ là ai nhỉ ? Vừa bước ra thì gặp một nhóm 5 người
- Natsu , sao lại là mày . Chỉ tay vào cậu bé trạc tuổi Lucy
- Acnologia , anh cũng tham gia sao ? Cậu bé tóc màu hồng
- Oni-chan đó là ai vậy ?
- đó là em của Zeref tên là Natsu .
- mà con nhóc đó là ai vậy ?
- đây là Lucy , em gái của Mavis.
- vậy hả , rất vui được gặp . Natsu
- vâng . Lucy cười làm hai người lỡ một nhịp tim
- Natsu , lo tập chung vào chiến thắng đi . Một cô bé tóc trắng nhìn Lucy chằm chằm
- biết rồi Lisanna , tôi không nương tay đâu .
- Lucy , lên nào . Acnologia
Lucy phối hợp với Acnologia , hai người họ cùng tung ra một đòn làm những người còn lại trong đội Natsu gục hết chỉ còn Lisanna và Natsu . Đương nhiên là họ chỉ biết đánh mà không suy nghĩ nên đã gục . Bản thân Lucy không hiểu tại sao mình lại có thể tạo ra những chiêu thức giống Acnologia nữa .
- tuyệt quá thắng rồi . Lucy
- em giỏi lắm . Acnologia xoa đầu Lucy
- hai người mạnh thật . Natsu
- chỉ là ăn may mà thôi . Lisanna
- cậu sao vậy ?
- không có gì hết .
- tối rồi , về nhà thôi . Lucy
- anh đi cùng với , phải lôi Zeref về nữa . Natsu
- tớ cũng muốn đi . Lisanna
Bốn người họ tiến vào lâu đài , những người hầu xếp hàng chào Lucy làm Lisanna rất ghen tị , dù là con gái tể tướng nhưng mẹ cô cũng chỉ là tình nhân nên ai cũng khinh thường . Người hầu thông báo Mavis và Zeref đã về và đang ở trong phòng
- các người lui đi . Acnologia
- vâng . Sau khi họ đi hết
- Natsu , đem nó đi không ?
- có , lúc nào cũng mang . Lấy máy ảnh ra
- hai người làm gì vậy ? Lucy
- chụp ảnh chứ còn gì nữa .
-chị Mavis sẽ không thích chuyện này đâu .
- kệ ! Tiến đến phòng của Mavis
- họ ngủ rồi . Acnologia
- ôm nhau kìa . Lisanna
- nhân cơ hội . 1.....2.....3 . Chụp được hơn chục bức rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng
- tốt , sẽ có chuyện hay đây . Natsu
- mau gọi họ dậy mà về đi kìa . Lucy
- không sao đâu , từ hôm nay bọn anh sẽ ở đây luôn . Acnologia
- cái gì ? Lisanna
-vì bữa tiệc này kéo dài một tháng cơ nên bọn anh sẽ ở lại với tư cách là người đại diện.
- vậy chia phòng thế nào ? Lisanna
- hai anh con trai ngủ với nhau , con gái bọn em sẽ ở phòng khác . Lucy bây giờ giống hệt Erza
- rõ . Đồng thanh . Trong vòng một tháng , mọi người trở nên rất thân thiết , ngày nào cũng cùng nhau chơi , Natsu , Acnologia nhận ra mình thích Lucy nên Lisanna rất ghét Lucy vì lúc nào cô cũng được quan tâm hơn, Lisanna bắt đầu bày mưu hại Lucy mà vẫn thấy cắn rứt vì Lucy rất tốt với mình , khi thấy Natsu quan tâm Lucy hơn thì cô gạt bỏ suy nghĩ đó và bắt đầu kế hoạch . Vào ngày mọi người trở về thì lâu đài bị tấn công .
- Lucy , mau đi theo chị . Mavis kéo Lucy chạy thật xa khỏi lâu đài . Hai người mặc áo chồng để chánh bị phát hiện
-chị Mavis, em sợ . Lucy
- không sao đâu , chị đã gọi Zeref quay lại rồi , chúng ta sẽ gặp nhau ở bờ suối cạnh lâu đài nên từ bây giờ hãy cố gắng giữ im lặng nhé . Mavis xoa đầu Lucy . Đến nơi  thì thấy vài tên địch đang nói chuyện
- tại sao chúng ta lại tấn công nơi này ? Không phải đây là đối tác với chúng ta sao ?
- ta nghe được là ngài Mard Gred muốn có được cô công chúa tóc vàng , trong người cô ta có sức mạnh rất lớn , nếu có được công chúa thì một tên phế vật cũng trở thành thiên tài .
- không phải chỉ cần âm thầm bắt cóc là đủ sao?
- ai cũng biết ngài rất yêu con gái mình mà , chính vì con nhóc đó muốn tiêu diệt nơi này đấy .
- ra là vậy . Hai tên đó bỏ đi sau khi nghe tiếng còi rút quân .
- chào ngài tể tướng .
- nhiệm vụ thế nào rồi ? Mard Gread
- chúng tôi đã cho lệnh tìm cô công chúa đó rồi .
- sau khi cô ta hết giá trị thì sẽ trở thành đồ chơi cho con gái ta thỏa sức hành hạ . Nói xong bon chúng đi hết . Lucy nghe thấy hết còn Mavis thì chỉ tìm Zeref nên không nghe được .
- Zeref, an toàn rồi , mau ra đi . Mavis gọi
- may quá, hai người không sao  . Zeref , Acnologia chui ra từ bụi cây .
- bây giờ phải làm sao đây ? Mavis
- trước tiên hãy chốn về chỗ của anh rồi cùng nhau nghĩ cách . Zeref
- tôi có thể dùng phép dịch chuyển nhưng cần một ít thời gian nên cầm chân chúng một lúc được không ? Acnologia
- không thể đi bây giờ được . Lucy
- Lucy , em sao vậy ? Acnologia
- phải báo thù cho những người khác . Mắt Lucy chuyển thành màu vàng
- chúng ta sẽ báo thù nhưng không phải bây giờ . Mavis
- cái cảm giác này..... Mavis , Acnologia , nằm xuống . Zeref đẩy hai người
- Hỡi sức mạnh của những vì sao , nhân danh người nằm giữ vũ trụ , ta triệu hồi ngươi , Tinh Linh Vương. Lucy lấy một chiếc khoá kim cương từ không khí
* bính bong * - cô bé người triệu hồi ta sao ?
- đúng , ta ra lệnh cho ngưoi giết tất cả những người đó .
- khoan đã Lucy , đừng làm như thế . Mavis
- tuân lệnh công chúa . Một cơn mưa sao băng xuất hiện và chỉ tiêu diệt kẻ địch .
- bây giờ ngươi trở về đi .
- tuân lệnh . Ngay khi vua tinh linh biến mất thì Lucy ngã xuống
- Lucy , đừng dọa bọn anh mau tỉnh lại đi . Acnologia lay người Lucy
- đủ rồi , em ấy sẽ không tỉnh lại đâu . Zeref
- tại sao ?
- em ấy là công chúa của vũ trụ , vì sức mạnh quá lớn nên đã tự tạo một phong ấn trong vô thức , một khi đã mở phong ấn khi chưa điều khiển được , em ấy sẽ phải chết . Mavis vừa nói vừa khóc
- vì lúc Lucy sinh ra thì cậu đang có việc nên không biết . Zeref an ủi Mavis
- không thể nào...... Hôm đó ai cũng khóc vì đã mất đi một người rất quan trọng
- nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu . Mavis
- ý em là sao ? Zeref
- vì là công chúa nên sức mạnh đó vẫn tồn tại và nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ em ấy. .Mavis
- hiểu rồi , bây giờ lên đường nào . Acnologia
- nhất định chúng ta sẽ không để chuyện này xảy ra một lần nữa . Sau khi chôn cất Lucy cẩn thận thì ba  người rời đi trong cơn mưa nặng hạt.
Quay về hiện tại :
- mình đang ở đâu đây ? Lucy tỉnh dậy thấy mình đang ở trong phòng
- Lucy ! May quá cậu tỉnh rồi, thấy cậu hôn mê suốt 3 ngày tớ lo lắm  . Happy chạy đến ôm cô
- Happy ? Chúng ta đang ở đâu vậy ?
- ở nhà của bọn chị . Ba người  người tiến vào
- Mavis , Zeref ,Oni-chan.Lucy chạy đến ôm ba người ,những giọt nước mắt bắt đầu rơi, họ không nói gì chỉ ôm cô em gái của mình . Bây giờ mọi người rất hạnh phúc vì đã đoàn tụ .
- thôi nào , hôm nay chúng ta gặp lại nên em đừng có khóc nữa . Zeref
- ưm .
- Lucy , mau kể cho anh biết , ai đã đẩy em xuống vậy ? Acnologia
- có lẽ để tớ kể thì tốt hơn . Happy kể lại mọi chuyện
- không ngờ hội mà chị tạo nên lại chở thành như vậy .
- Natsu không biết chuyện này sao ? Zeref
- nếu là nhóm có hội huy Fairy Tail thì họ không tin đâu , lúc đưa Lucy tôi nghe được cuộc nói chuyện , có lẽ chúng tin cô gái tóc trắng .
Lucy buồn lắm ,nếu là những người mói quen thì không sao nhưng  những người này rất thân với cô  cũng không tin , ngay cả Natsu người bạn quan trọng  nhất cũng phản bội cô .
- gạt chuyện đó qua một bên , mở tiệc mừng Lucy quay về với chúng ta nào . Acnologia
- bọn  anh đã chuẩn bị xong rồi. Zeref
- có cá không? Happy
- đương nhiên là có rồi Happy  . Mavis
- Aye .
- cảm ơn mọi người nhiều lắm . Bọn họ tiệc tùng cả buổi tối , may là ngôi nhà này ở trong rừng nên không sao nếu không thì hàng xóm khỏi ngủ  , họ quyết định sáng ngày mai sẽ quay về hội để giải quyết mọi chuyện .