Cô đang ik trên đường để luyện tập  gặp được lyon và jura của lamia scale khi họ thấy cô thì hỏi
Lyon: ủa lucy cô ik đâu thế
Lucy: à tôi ik luyện tập
Lyon: ủa natsu và happy hk ik cùng cô à
Lucy: à tui rời hội r
Lyon và jura ngạc nhiên. Thấy vậy cô kể hết mọi việc cho hai người nghe. Khi nghe xong họ cảm thấy thương cho cô và nói
Lyon: cô có muốn luyện tập hk. Tôi giúp cô
Jura: đúng z
Lucy: đc tôi đồng ý
Sau 3 tháng học thì lucy đã nhận lyon làm anh trai và jura làm ông nội và cô tạm biệt họ và lên đường luyện tập
Lúc này thì cô gặp kagura và cũng kể lại việc mình rời hội và kagura cũng nhận cô làm em gái
Sau 4 tháng luyện tập cùng kagura thì cô tạm biệt và đi vào khu rừng tử thần để luyện tập. Ở đây quả rất u ám đang đi thì cô gặp một chàng trai tóc đen. Mặc bộ đồ đen và choàng cái áo trắng, cô tò mò và lại hỏi
Lucy: Anh là.....
Ng đó: cô đừng đến gần tôi nếu không sẻ chết đó
Ng đó: Không kịp r
Bổng một làn hắc khi được tỏ ra xung quanh cây cỏ héo khô nhưng riêng lucy thì hk bị j hết
Lucy: ơ
Ng đó: cô hk chết sao
Lucy: bộ anh muốn tôi chết lắm sao
Ng đó: à không có
Lucy: anh tên j z
Ng đó: zeref
Lucy: thì ra là zeref
Zeref: cô hk sợ sao
Lucy: hk
Zeref: cô là người của farytail mà sao lại ở đây. Em trai ta đâu
Lucy: tôi rời hội r
Zeref ngạc nhiên nói: hả
Cô kể lại mọi chuyện cho zeref nghe và anh hỏi: muốn mạnh lên hk
Cô: muốn
Zeref: z cô đáp ứng yêu cầu của ta,
Cô: yêu cầu gì
Zeref: gọi ta là oni- chan ik
cô: zernii~~~
Zeref: được r, theo anh về gặp hai người kia đi